Мир людей и мир духов разделены незримой границей. Иногда духи пересекают эту границу, обретая материальную форму и вселяясь в людей. Таких духов называют Цукумогами. Некоторые из них дружелюбны, но другие приходят в мир людей со злыми намерениями. Цукумогами гораздо сильнее обычных людей, поэтому для надзора над ними был создан клан Саэномэ. Кунато Хёма состоит в этом клане и разбирается с Цукумогами с особой жестокостью, иногда приводящей к катастрофам и гибели невинных духов. Обеспокоенный яростью внука, дедушка Хёмы решает отправить его к Нагацуки Ботан - необычной девушке, живущей вместе с Цукумогами словно с семьёй. Сможет ли Хёма разглядеть в духах, окружающих его добро, или же он захлебнётся в собственной ярости? Конец первой половины сезона. Продолжение сезона в июле!