Фусэ - оборотни, что в человеческом обличии таят в душе псиный голод. В Эдо их почти всех истребили по наказу Сегуна, и плата за их головы не малая! Героиня этой повести как раз станет одной из охотников на фусе на пару со своим братом. Но история становится куда запутаннее, когда охотница встречает последнего пса-воина.