История продолжается спустя три года после смерти лучшего агента и руководителя группы "NSS" Ким Хён Чжуна, будет поднята завеса тайны, окружающая его смерть. Был арестован из-за своей деятельности с секретной организацией "Айрис" вице-директор "NSS" Пэк Сан. В общих чертах будет обрисована история этой таинственной группы господина Блэка, которая управляла всем через Пэк Сана. Теперь у "NSS" новый руководитель группы - Ю Кон, который старается приблизиться к "Айрис" при помощи агентов Чжи Су Ён и Со Хён У.