Действие происходит в не столь отдалённом будущем, и история начинается с борьбы за жизнь Кэя и Аи. Ай маленькая девочка, в истории которой кроется страшный секрет - секрет способный уничтожить современный мир. В мрачном будущем мир населили хеадметы и люди, первые имеют психические силы, а уровень данных сил можно увидеть на лбу хеадмета во время применения оных. В прошлом Кей был подопытным и его силы не превышали 5-о уровня, в то время когда остальные подопытные превосходили его способность на порядки. Пока наш работящий герой воспитывает свою дочь Ай, за его спиной Фрауд - мощная организация хеадметов - начинает охоту за ним и его дочкой. Чего хотят добиться во Фрауде? Что за тайна кроется за Ай? Кто она? И смогут ли наши герои справится со страшной организацией и сохранить свои жизни? Всё это и многое другое вы узнаете в этом замечательном фильме!