Когда-то люди и демоны сражались насмерть. Однако пятьсот лет назад лисица Тушань Хунхун, глава союза Демонов и Дунфан Юэчу, глава даосского союза Ицидао сделали всё, чтобы примирить враждующие стороны. Увы, из-за происков чёрной лисы возлюбленные не смогли быть вместе. Некогда сильнейшая из связующих судьбы Тушань Хунхун, лишившись сил и воспоминаний, превратилась в Тушань Сусу, а Дунфан Юэчу, переродившись пять раз, наконец воплотился в Бай Юэчу. Теперь Сусу и Бай Юэчу работают вместе над новым делом. Какие тайны откроет прошлое тысячелетней давности?