После окончания средней школы Нацуко Хиросе начинает свою карьеру аниматора. Ее талант быстро расцветает, и вскоре она дебютирует в качестве режиссера. Ее первое аниме становится массовым хитом, порождая социальный феномен и зарабатывая ей признание как перспективному гениальному режиссеру. Ее следующим проектом станет романтическая комедия на тему первой любви! Однако, она сама никогда не была влюблена. Нацуко изо всех сил пытается понять концепцию первой любви, и в результате она не может создать раскадровку, из-за чего производство фильма застопорилось.