Существует мир, населенный не только людьми, но и демонами, названными катаварами. Двум расам удается сосуществовать вместе так, чтобы избегать конфликтов и уж тем более не допускать войн. Таким образом, демоны и люди создали весьма цивилизованное общество. Джинк и его сестра Тама относятся к разным расам, и воспринимают людей несхожим образом, причем иногда даже спорят по этому поводу. Таме нравятся люди, и никакие доводы против этого биологического вида не могут изменить её мнения. Девушка является катаваром, а брат принадлежит к человеческому виду. Джинк относится к людям довольно критично, он и вовсе ненавидит себе подобных. Брату и сестре придется взаимодействовать, чтобы разобраться в причине некоторых событий, что выглядят весьма странно, и ранее ничего подобного не случалось. Подозрительность Тамы и Джинка оказалась не напрасной, а обоснованной. Им удается раскрыть страшный заговор, в центре которого находится ученый, действия которого превращает людей в чудовищ. И если его не остановить, мир сильно изменится, что нежелательно допускать. А вот уже получится юным созданиям вдвоем справиться со столь сложной задачей, даже они не смогут спрогнозировать.